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sonneries avant réponse
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sonneries avant réponse
24/7
disponibilité totale
48h
mise en route
0
demande d'assurance perdue
Conseillers financiers et en assurances : les appels qui vous coûtent cher
Chaque situation est connue de nos équipes — parce que nous la traitons tous les jours pour des conseillers financiers et en assurances comme vous.
Appels manqués pendant les rendez-vous clients
Quand vous êtes en réunion avec un client, chaque appel qui sonne sans réponse est une occasion de nouvelle affaire qui s'évapore.
Demandes complexes mal orientées
Un prospect qui appelle pour une assurance vie peut être transféré à tort vers le service sinistres, créant frustration et perte de confiance.
Tâche administrative de prise de notes
Après chaque appel, vous devez résumer la demande et planifier le suivi : cela volerait du temps destiné à l'analyse financière.
Ce que nous faisons pour vous
Un service taillé pour conseillers financiers et en assurances, configurable à la pièce.
Filtrage par besoin financier
Nous identifions si l'appel concerne un placement, une assurance, un prêt ou une question de fiscalité et appliquons votre arbre de décision.
Qualification du profil client
Nous recueillons âge, patrimoine, objectifs, tolérance au risque et couverture actuelle pour que vous rappeliez déjà informé.
Prise de rendez-vous pour analyse
Agenda synchronisé : les rencontres se calent dans vos plages réelles de consultation, avec rappels automatisés.
Suivi et envoi de documents
Nous pouvons envoyer par courriel sécurisé les formulaires nécessaires ou recevoir les documents signés par vos clients.
Cabinet de gestion de patrimoine, Laval
Avant
≈ 15 appels/jour durant les réunions, seulement 3 appels rappelés le même jour, taux de fermeture à 12% sur les leads téléphoniques.
Après
Tous les appels traités sous 3 sonneries, qualification complète avant transfert, taux de fermeture passé à 28% en 2 mois.
Questions fréquentes — Conseiller financier et en assurances
Vos conseillers connaissent-ils les termes spécifiques aux assurances ?+
Oui, les agents affectés aux conseillers en assurances sont formés sur les types de produits (vie, invalidité, habitation, auto) pour qualifier sans jamais donner de conseil.
Comment gérez-vous les demandes urgentes en dehors des heures ?+
Les urgences (ex. : sinistre auto, besoin immédiat de liquidité) sont transmises par SMS immédiat selon votre protocole ; les demandes standards sont consignées pour votre retour.
Puis-je personnaliser le niveau de détail transmis avant le rendez-vous ?+
Oui, vous définissez quelles informations sont nécessaires (ex. : montant à assurer, bénéficiaires) et nous ne transmettons que cela.
Le service est-il conforme aux réglementations sur la confidentialité ?+
Tout à fait : nos agents signent des ententes de confidentialité renforcées, les données sont hébergées au Canada et aucun détail financier n'est conservé inutilement.
Nos autres expertises sectorielles
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